Hiroki es una tímida y solitaria estudiante de secundaria a quien le gusta la fotografía y que lleva una vida aburrida y monótona. Un día, mientras pasea con su cámara, queda cautivada de una hermosa chica que está tocando el Vals del Adiós de Chopin. Sin embargo, ese mismo día, aparece otra chica misteriosa vestida de payaso que solo Hiroki puede ver y que se hace llamar Sabishinbô. ¿Es ella un producto de su mente solitaria o es real?