쌍둥이 형제인 스바루와 호마레는 닌자 두목 자리를 놓고 결투를 벌인다. 큰 상처를 입은 스바루를 거두어 살려주고 보살펴 준 하구로 조직에 처음으로 마음을 열게 된다. 스바루는 지금까지 자신을 보살펴준 사람들을 지키기 위해 싸우기로 결심하고 결국 호마레와의 결투에서 승리를 거둔다. 한편 스바루와의 결투 이후 죽은 줄로만 알았던 호마레는 실은 살아있었다. 수련을 거듭하며 복수를 다짐하는 호마레. 그리고 스바루는 정식으로 하구로 조직의 일원이 되어 행복한 파티를 준비하고 있었다. 그러나 닌자들은 스바루와 결투를 하기 위해 카렌을 납치한다. 그 사실을 알고 구하러 떠나는 하구로 일동. 과연 하구로 조직은 무사히 카렌을 구출할 수 있을 것인가?