Sterke Hans en prinses Sara zijn al sinds hun kindertijd bevriend. Hans wil nu het dorp verlaten om de wereld te ontdekken, maar wanneer prinses Sara het bos ingaat om uit te zoeken waarom het dorp geen water meer krijgt uit de bron, besluit hij haar achterna te gaan. Het bos wordt bewaakt door de Hoedster van de Zwerkgeesten, en zij doet er alles aan om haar bos vrij te houden van mensen.