Niet lang nadat Ougai Mori de teugels van de Port Mafia overneemt, krijgt zijn rechterhand, Osamu Dazai, een vervelende aanvaring met een zwaartekracht manipulator genaamd Chuuya Nakahara, leider van de Sheep-bende. Maar nu de onheilspellende geruchten over Mori's overleden voorganger en het mysterieuze wezen Arahabaki zich door heel Yokohama verspreiden, moet het duo hun meningsverschillen opzij zetten en de zaken tot op de bodem uitzoeken. Voordat ze schande bereikten als het angstaanjagende paar Twin Dark, waren Dazai en Chuuya nog maar jongens. Was hun eerste ontmoeting een voorbode van hoop of een slecht voorteken voor de toekomst...?