Overheidsagent Frank Powell is vastbesloten om de afpersende misdaadbaron Oliver Sully ten val te brengen, maar kan geen enkel bewijs vinden. Powell bedenkt een plan om het ministerie van Justitie een bordeel te laten kopen, een professionele callgirl genaamd Kathy Dunn als gastvrouw er in te zetten en de misdaad baas in de val te laten lopen.