In het uitgestrekte Chongqing barst het rustige leven van een gescheiden taxichauffeur los nadat hij een ritje geeft aan een mysterieuze vrouw die na twintig jaar thuiskomt. Ze wakkert zijn seksuele verlangens weer aan en laat ook zijn onderdrukte angst over zijn verlamde moeder en opstandige homoseksuele zoon los. Gehuld in donkere tunnels en diepe mist ziet hij geen licht voor zich. Dit betoverende drama, tegelijkertijd somber reëel en licht surrealistisch, roept een tijd op waarin dromen verloren gaan en er geen hoop meer kan worden gevonden.