После завершения своих путешествий Синдбад-мореход и его сердечная команда вернулись домой, чтобы найти дворец после государственного переворота и его родной город управляется жестоким диктатором, которого играет Педро Арменданис. У него есть проекты на красивой молодой принцессе, Хайди Брул, похожей и политической.