Прича је смештена у Гвадалупе, Нови Мексико, а одвија се за време Другог светског рата. Филм говори о младом Антонију Марезу и његовом пријатељставу са старицом Ултима, која је траварка и исцељитељка, за коју се сматра да има вештичије моћи. Она му помаже да се носи са сукобом добра и зла које бесни у њиховом селу...